鑫秘书软件鑫秘书是一款帮助用户在手机上制作保险账单的软件。它可以摆脱电脑的束缚和限制，在自己的手机上就可以轻松的做账单。可以为保险代理人在线解决客户需求，一键制单。可以在首页选择需要的功能，如保险商城、产品对比、计划、我的客户、保单查询、保单续保、我的新员工邀请等。您还可以查看所有工具，如我的绩效、我的工资、我的日程、我的出勤等。避免繁琐的业务功能搜索。可以直接搜索需要的功能，也可以自定义编辑常用工具，添加到首页。计划的分类显示，有医疗、意外、重疾、寿险、年金。如果有手机办公险的需求，那就下载鑫秘书软件，使用吧！

鑫秘书软件应用功能

1.产品对比

可以在我的销售页面点击商品对比，在线分析对比所需商品。

2.计划书

您可以在计划中按类别查看医疗、意外、重疾、人寿和年金计划，也可以进行搜索。

3.保险商城

可以在保险人城市查看相应套餐的保险，浏览查看，供客户选择。

4.我的客户

我可以在我的客户里和客户在线交流，方便管理客户信息。

5.保单查询

您可以查询保险订单的需求，并根据搜索找到目标订单。

6.保单续约

在平台上可以为客户办理保险订单的续保服务，手机就能解决。

鑫秘书软件应用特色

　1.考勤打卡

可以在平台上打卡考勤，做统计，查看我的考勤。

2.全部工具

工具分为“我的销售”、“政策服务”、“我的员工”、“我的业务活动”和“我的成长道路”。按需找到它们。

　3.常用添加

可以搜索需要的工具，也可以自定义添加几个常用工具到首页，这样可以节省搜索时间。

4.随时办公

一部手机就能解决电脑操作复杂的计费操作，计费轻松搞定。

5.客户交流

与线上客户沟通，邀请新客户上线检查，与伯乐人才库沟通。

　6.产品页面

可以根据客户需求在产品页面查看相关产品，代理会给客户讲解。

鑫秘书软件使用说明

1.在我的销售页面点击商品对比，在线分析所需商品。

2.请在计划中分类查看医疗、意外、人寿和其他类型的计划。

3.可以在线邀请新客户，和我的客户交流。

4.查看保险公司所在城市的保险套餐，向客户解释和办理。

5.为客户在线查询保险订单，办理续保服务。

6.在首页自定义添加常用工具，方便随时办公。